Гральний бізнес по-українськи
Великий розбір компаній
Повномасштабне вторгнення росії в Україну, санкції проти фізичних і юридичних осіб та відміна податкових пільг змінили економічну ситуацію та вплинули на гральний бізнес в Україні. Хто володіє компаніями на ринку азартних ігор, який у них прибуток та скільки легальних бізнесів у цій сфері – дослідили аналітики R&D центру YouControl.
Ключові висновки:
- В Україні згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) мають дозволи на гральний бізнес 57 компаній (у чотирьох із них ліцензії анульовані у 2022 році). Переважна більшість зареєстрована в Києві. Майже 60% компаній працюють за основним КВЕДом "Організування азартних ігор";
- З-поміж 57 компаній 20 мають іноземних бенефіціарів, зокрема з Великобританії, Кіпру, Ізраїлю, Нідерландів. І тільки 24 оприлюднили свої фінансові показники за 2021 рік. ТОВ "ХТЛ УКРАЇНА" отримала найбільшу виручку серед них у розмірі 640 млн грн. 5 компаній показали у фінзвітності нульову виручку за 2021 рік, а 15 з 24-х згаданих ліцензіатів працювали у збиток;
- Дві компанії, які мають ліцензії від КРАІЛ, відносяться до групи VS Energy, яку пов’язують з підсанкційними російськими олігархами;
- Бізнесмен з Індії Кумар Кульдіп керує ТОВ "ЮНІВЕРС СТУДІЯ" з ліцензією на проведення азартних ігор, має зв’язки з 18 компаніями в Україні та, ймовірно, пов’язаний з оточенням нардепа колишньої фракції ОПЗЖ Вадима Столара.
Ліцензії на азартні ігри
Закон, який легалізував гральний бізнес в Україні, набув чинності у серпні 2020 року. Комісія з азартних ігор КРАІЛ почала видавати перші ліцензії у лютому 2021-го.
До вибірки потрапили 57 компаній, що отримали ліцензії, видані КРАІЛ, включно з компаніями позбавленими ліцензій у 2022 році, а саме:
- ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, у залах гральних автоматів, казино та покер у мережі інтернет;
- ліцензії на гральне обладнання, включаючи гральні автомати і гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;
- ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
- ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Ліцензований гральний бізнес в Україні налічує 53 компанії.
На кінець березня 2023 року нових ліцензій видано не було, тому досліджували компанії за 2021-2022 рр. 45 із них зареєстровано у Києві, 3 – у Дніпропетровській області, 2 – у Харківській, а також по одній компанії у Житомирі, Львові та Одесі. Проте, місце провадження діяльності частини досліджуваних компаній розповсюджується не лише на регіон реєстрації, а й на інші області. Це стосується компаній, що мають дозвіл на організацію азартних ігор у залах з гральним обладнанням.
Серед діючих компаній 60%, тобто 32 компанії, працюють за основним КВЕДом "Організування азартних ігор”, приблизно 34% (18 компаній) – в сфері “Інформація та телекомунікації”.
Майже 40% (21 компанія) з діючих ліцензіатів КРАІЛ мають право на надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (мається на увазі розробка програмного забезпечення), 12 компаній – на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, 7 – у гральних закладах казино, 3 компанії – на гру в покер в мережі інтернет та 3 компанії – на букмекерську діяльність. Також 27 компаній мають ліцензії на гральне обладнання. Водночас одна компанія може мати декілька ліцензій на різні види грального бізнесу.
Більшість дозволів на діяльність у сфері азартних ігор отримали у 2021 році. У 2022-му на проведення азартних ігор одержали 3 ліцензії, 2 – на букмекерську діяльність та одну – на проведення азартних ігор в онлайн-казино.
Середній розмір статутного капіталу компаній з вибірки становить понад 43 млн грн. Для більшості ліцензованих видів азартної діяльності мінімальний розмір статутного капіталу згідно із ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та ліцензійних умов становить 30 млн грн.
Сфера азартних ігор в офлайні навряд чи повністю відновиться до закінчення війни, адже здебільшого відвідувачами легальних гральних закладів були туристи. Проте, навіть під час війни власникам компаній вдається відновлювати наземний гемблінг. Насамперед це стосується Києва та Харкова. Відновлення ринку азартних ігор прогнозують і на заході країни. В онлайн-сегменті більше шансів відновитися до закінчення війни, адже він не так фізично прив'язаний до будь-яких приміщень. Вже з квітня 2022 року поступово почала збільшуватися кількість користувачів онлайн-гемблінгу.
Фінансові показники
Обсяг операцій грального бізнесу у 2022 році оцінюється в 180 млрд грн. Торік держава отримала від плати за ліцензії та від сплати податків – 1,9 млрд грн (у 2021 році цей показник склав 2,3 млрд грн), що більш ніж 1% від загального обсягу операцій на ринку азартних ігор. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, тільки за 2022 рік держава недоотримала щонайменше 25-30 млрд грн податків (податок з виграшів, військовий збір, податок на прибуток тощо).
У квітні минулого року Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №7246. Це дало змогу гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. Надходження від платників на спрощеній системі оподаткування (листопад 2022 року) становили понад 33,2 млн грн, при тому, що на цю систему перейшли 8 великих компаній, зокрема, оператори лотерей, казино й букмекери. Вже в березні 2023-го Президент підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу.
Наприкінці лютого 2023 року на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки обговорили ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу, в тому числі за участю 9 українських банків.
За браком оприлюднених даних щодо фінансової звітності відповідних компаній складно оцінити офіційний загальний обсяг ліцензованого ринку України за 2021-2022 рр. Доступні фінпоказники 24 із 57 досліджуваних компаній за 2021 рік. Найбільшу виручку у 2021 році серед них у розмірі понад 640 млн грн отримала дочірня компанія австрійської NOVOMATIC AG – ТОВ “ХТЛ УКРАЇНА”, водночас 5 компаній показали у фінзвітності, що не отримали доходів за цей період. Крім того, 15 із 24 згаданих компаній за результатами 2021 року були збитковими.
Власники грального бізнесу
Бенефіціарами 20-ти із 57 досліджуваних компаній є резиденти іноземних держав, зокрема, Великобританії, Кіпру, Ізраїлю, Нідерландів та інших. В структурі власності 10 українських компаній-ліцензіатів є міжнародні компанії у сфері грального бізнесу.
Оператор грального бізнесу Storm International є співвласником трьох українських компаній, що працюють під брендами ShangriLa та SLOTS CITY. Партнерами Storm International по двом із цих компаній є український ІТ-підприємець Руслан Нонка та співвласник ТОВ "ЛВН Лімітед" (виробник лікеро-горілчаної продукції під ТМ Nemiroff) Яків Фінкельштейн. Бізнес-партнером засновника Storm International Майкла Боттчера по компанії ТОВ "ХАРКІВ ПАЛАС КЛУБ" є Артем Александров. Він свого часу очолював ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ", бенефіціаром якого є Олександр Ярославський (входить до двадцятки найбагатших українців 2022 року за версією журналу Forbes).
Вплив міжнародних компаній
Провідний міжнародний розробник та виробник гральних автоматів – австрійська компанія Novomatic AG володіє ТОВ "ХТЛ УКРАЇНА", що має ліцензію на проведення азартних ігор.
Співвласником ТОВ "РОЙАЛ", що працює на українському ринку під брендом Royal Club, є чеський підприємець Іво Валента – співвласник міжнародної групи компаній SYNOT Group. Його бізнес-партнером по цій компанії є Руслан Печенко – брат депутата Львівської міськради від партії «ВАРТА» Ореста Печенка. Руслан Печенко через АТ "ГРІНВІЧ" є співвласником ТОВ "ІМПЕРІЯ АЗАРТУ", що володіє мережею гральних автоматів та працює під брендом WIN.
Міжнародна IT-компанія Stakelogic – постачальник ігрових рішень для операторів онлайн-казино, має дочірню компанію в Україні – ТОВ "СТЕЙКЛОДЖІК УКРАЇНА". Також українське представництво є в інвестиційної групи в сфері iGaming NSUS Group – ТОВ "НСУС ЮА", що працює на українському ринку під брендом GGpoker.
ТОВ "БОМБЕЙ КИЇВ" належить естонській компанії Bombay Group OU, бенефіціаром якої є австралієць Хіт Тімоті Джон – засновник Yolo Group. Хіт та пов'язана із ним компанія фігурують у Pandora Papers.
Міжнародний розробник ігор для світових брендів в індустрії iGaming – Pragmatic Play, бенефіціаром якого є громадяни Нідерландів та Великобританї, володіє 100% СК ТОВ "ПРАГМАТІК ПЛЕЙ УКРАЇНА".
Деякі компанії з досліджуваного переліку пов’язані між собою через кінцевих бенефіціарів.
Онлайн-казино, покер та букмекери
Співвласниками чотирьох компаній, що працюють під брендами FIRST CASINO, 1CASINO та F, є підприємці Сергій Бєлік та Артем Юшков. Останній також співвласник ТОВ "СОЛО ГЕЙМC", яке є оператором мережі гральних автоматів під брендом FIRST RAY.
Група компаній Favbet, що належить Андрію Матюсі, має 3 чинні ліцензії: букмекерська діяльність, зали гральних автоматів та гральний заклад казино, які працюють під брендами Favbet, Favbet гральні автомати та FAVBET CASINO. До кінця лютого 2023 року Андрій Матюха був засновником ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ", яке має ліцензію на проведення азартних ігор у гральних закладах казино під брендом Billionaire 1.
Катерина Білоруська – основна власниця беттінгової компанії Parimatch, яку 27 років тому заснувало подружжя Едуард Швіндлєрман та Тетяна Білоруська, бенефіціарка двох компаній: ТОВ "ПАРІМАТЧ" та ТОВ "ПОКЕРМАТЧ.ЮА", які отримали ліцензії на букмекерську діяльності та онлайн-покер. Обидві компанії у березні 2023 року потрапили до санкційного переліку РНБО, де обмежувальні заходи передбачають анулювання або зупинення ліцензій. Проте на момент публікації дослідження компанії значаться, як діючі ліцензіати.
Учасник та керівник компанії ТОВ "ЛІМОН", що має ліцензію на проведення ігор в онлайн-казино та працює під брендом ChampionCasino – Руслан Дроздов, певний час був керівником та співвласником ТЗОВ "АССЕТ ГРУП".
ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD, бенефіціаром якої є громадянин Вірменії Рудольф Погосян.
Проте до кінця грудня 2022 року компанія мала зовсім інших бенефіціарів, ними були брати Віге та Ваген Бадаляни, які, за даними ЗМІ, пов'язані з російською букмекерською конторою Фонбет. Нинішній і попередній керівники компанії у 2020-2021 рр. були керівниками ТОВ "УЯВИ!", що видає українську версію видання Forbes та належить Артуру Гранцу - власнику BF Capital Limited, активами групи якого є мережа магазинів безмитної торгівлі (Duty Free) в аеропортах, зокрема, у міжнародному аеропорту “Бориспіль”, аеропорту “Київ” та міжнародний трейдер Mimier Trade S.A., що спеціалізується на торгівлі агропромисловими товарами та нафтопродуктами.
Керівником компанії ТОВ "НЕЙТІВ АППС", що наприкінці 2022-го отримала ліцензію на онлайн-казино під брендом Super Gra, є Варужан Шалджян, який у 2015 році працював маркетинг-менеджером у компанії Vbet. Бенефіціаром ТОВ "НЕЙТІВ АППС" є резидент Великобританії Іраклі Чубіні.
Гравці з “російським слідом”
Правоохоронці виявили у 4 компаній зв’язки з державою-агресором. Через це їх позбавили ліцензій на провадження діяльності у сфері грального бізнесу.
У вересні та грудні 2022 року КРАІЛ анулював ліцензії ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ", що працювала під брендом 1XBET та пов’язана з росіянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим і Дмитрм Казоріним, які отримали паспорти Кіпру. За даними ЗМІ, ще один український ліцензіат пов’язаний із 1XBET – ТОВ "ПОІНТЛОТО", що працює під брендом POINTLOTO1. Також у грудні минулого року забрали ліцензію у ТОВ "ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ", що працювало під брендом ФАН СПОРТ. Зазначені три фірми потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року. Також ліцензії анулювали ТОВ "ДЖОКЕР ЮА" – онлайн-казино, що працює під брендом Joker та ТОВ "АЛЬФАГЕЙМ” – бренд онлайн-казино Gold Cup.
Водночас в ліцензійних переліках КРАІЛ присутні дві компанії, що відносяться до групи VS Energy, яку пов’язують з російськими олігархами: Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером та Михайлом Воєводіним, що потрапили під українські санкції.
До того ж росіяни мають відношення до компаній енергетичної інфраструктури України, про які YouControl розповідав у дослідженні. Олександр Бабаков також потрапив у санкційні списки ЄС, США, Великобританії та ін. Це компанії ТОВ "КАЗИНО "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ" та ТОВ "ГРАЛЬНИЙ КЛУБ "ЛОРД". Бенефіціаром обох компаній значиться Неля Костенко – членкиня ревізійної комісії АТ "Херсонобленерго", що входить до складу групи, ексзаступниця директора фiнансово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна". Ексголова консультативної ради в Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, колишній радник ексзаступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка Борис Баум лобіював отримання ліцензії ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" та тривалий час працював топменеджером у VS Energy.
Таємниці азартних ігор: банки, ломбарди та політичні схеми
У лютому 2022 року ліцензію на проведення азартних ігор отримав "Айбокс банк", який у березні 2023 року позбавили банківської ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, про що йдеться у відповідному рішенні правління НБУ. Акціонерами банку є Володимир Дробот та Альона Шевцова, яка так само значиться як бенефіціарка кількох компаній, що також потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року.
Онлайн-казино pin-up працює за ліцензією, виданою ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", бенефіціаром якого є Ярослав Фоміцький. З 2016-го по 2021 рік він очолював ТОВ "ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ", що належить Ігорю Фісуну – міноритарному акціонеру АТ "ОКСІ БАНК". Цей банк та вищезгаданий “Айбокс банк" фігурують в низці новин щодо ухилення від сплати податків представниками грального бізнесу в Україні.
Очільниця УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДІЯЧІВ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Тамара Голубчик є співвласницею ТОВ "ФАН ГЕЙМ", що має право на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів під брендом ENERGY CASINO. Співвласником даної компанії є резидент Польщі Марцін Томаш Вольський.
Співвласниками в рівних долях бізнесу гральних автоматів під брендом 4444 – ТОВ "ВОЛНА 4444", є Сергій Іваненко та Дмитро Вівенко. Останній, є співвласником мережі ломбардів "Перший".
Інтереси співвласника та голови ради корпорації “Алеф”, діяльність якої зосереджена в сферах девелопменту, АПК, виробництві медичних засобів, будівельних матеріалів та безшовних труб Вадима Єрмолаєва у гральному бізнесі представляє компанія ТОВ "ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА".
Онлайн-казино VULKAN CASINO здійснює свою діяльність на підставі ліцензії, яку отримало ТОВ "КОНКУЕРОР". Офіційно бенефіціаром компанії значиться Станіслав Руденко з Ніжина, а учасником є компанія ДАРЛОКС ЛІМІТЕД (Британські Віргінські острови). До лютого 2021 року, бенефіціаром компанії значився резидент Кіпру – Теодорос Теодору, який на даний момент є бенефіцаром ТОВ "НОВОЛОДЖИК". Керівником цієї компанії протягом 2010-2015 рр. був Максим Кріппа, якого ЗМІ пов'язують із мережею казино "Вулкан" та беттінговою компанією GGBet. Він є учасником/бенефіціаром понад 17 українських компаній, включаючно з ТОВ "НАВІ Ю.ЕЙ.".
Співвласником та керівником ТОВ "ЮНІВЕРС СТУДІЯ", що отримало ліцензію на проведення азартних ігор у серпні 2022 року, є громадянин Індії Кумар Кульдіп, який має зв’язки з 18 компаніями в Україні, більшість з яких працюють у сфері будівництва. Серед них ТОВ "ДЕОРБУД". Це одна з фірм, що була задіяна в афері з 1,7 млрд грн “Київметробуд” на будівництво метро. Ці гроші поклали на депозит в банк, а відсотки з нього перерахували на приватні фірми з орбіти нардепа Вадима Столара з колишньої фракції ОПЗЖ.
